15世纪的欧洲某国。在跳级中被允许进入大学的神童拉法尔。他回应了周围的期待，宣布将专攻当时最重要的神学。但是，从以前开始就热心投入的对天文的热情一直没有被抛弃。 有一天，他遇到了一位名叫休伯特的神秘学者。因为触犯了基于异端思想的禁忌而受到拷问，被关进监狱的休伯特。 他研究的是关于宇宙的冲击性的“某个假说”——。
东京郊外的街道——天鹅绒町，这里有着被剧团成员们称之为天鹅绒之路的圣地。身为原舞台演员、因一纸来信而站在此地的你，将会遇到的是……负债累累！没有客人！团员只有一位！失去过去辉煌即将倒闭的落魄剧团！因机缘巧合，你成为了剧团的团长兼【总监督】，身负把剧团重整起来的重任？
在帝爱集团会长·兵藤和尊的命令下， 被交付了由债务者们进行的“死亡游戏”这一企划的干部·利根川幸雄！！ 立刻召开企划会议的利根川，摆在他面前的是受难……！！烦闷……！！以及绝望……！！ 描绘夹在会长与黑衣人之间苦恼不已的利根川的恶魔外传，动画化始动……！！
