见面之后5秒开始战斗

片田舎で道場を構えるしがない剣術師範の中年、ベリル・ガーデナント。                                    
                               　　剣士としての頂を目指した日々は遠く過ぎ去り、自身の実力に気持ちの折り合いをつけてのんびり過ごしていた彼のもとへ                                    
                               　　今や王国騎士団長にまで出世した元弟子の一人、アリューシアが十年の時を経て来訪する。                                    
                               　　「先生を騎士団付きの特別指南役として推薦し、無事承認されました」                                    
                               　　このまま田舎暮らしで静かに生涯を終える、それでも構わないと割り切っていた                                    
                               　　ベリルの運命が、大きく変わる──！                                    
                               　　都会での生活。大きく成長した元弟子たちとの再会。新たな仲間、そして強敵との巡り会い。                                    
                               　　「俺みたいな峠を過ぎたおっさんには、荷が重すぎるよ……」                                    
                               　　そう思うベリルだが、長きにわたり実直に鍛え続けた剣の腕は                                    
                               　　”片田舎の剣聖”と称されるほどの凄まじい領域に達していて──

故事内的世界大约与现实中的1930到40年代相当。当时飞机刚发明不久，主要在战争中使用，一般旅行大多乘坐火车。故事中的世界只有一个大陆存在，而这个大陆被中央的路妥尼河及中央山脉分隔成东西两部份。大陆东侧为洛克希昂努联邦（简称洛克榭，官方语言为洛克榭语）及西侧贝佐·伊尔拓亚联合王国（简称斯贝伊尔，官方语言为贝佐语）。两方对于「哪一边才是人类的起源」这个问题争执不下，最后诉诸于战争。虽然现在是休战状态，但仍然常有武装冲突。最近一次是世界曆3277年时发生的列司托奇岛（一座路妥尼河上的小岛）纷争。洛克榭的姓名命名方式为，姓氏在名字后面；而在斯贝伊尔则是姓氏位于名字之前。

故事发生在平安时代中期，疾病和灾荒令原本的政府逐渐没落，如今是武士与阴阳师的天下，而这两方势力为了争夺完全的统治权而展开着无休无止的争斗。为了拯救百姓与水火之中，政府命令源赖光（三木真一郎 配音）出发寻找可以为人们带来幸福的勾玉，可是在出发至极，源赖光却卧病不起，无奈之中，只得由他的妹妹源光（水泽史绘 配音）女扮男装替兄出征。                                                                      　　在忠心耿耿的家臣渡边纲（三宅健太 配音）的护送下，源光踏上了旅程。一路上，她结识了许多身怀绝技的旅伴。吟游乐师万岁乐（三木真一郎 配音）和年岁过百的阴阳师安倍晴明（德丸完 配音）成为了源光寻找勾玉的得力助手，然而，就在勾玉的下落渐有眉目的时候，源光却从源赖光处得到了安培晴明想要毁灭京都的噩耗。一边是兄长，一边是生死与共的同伴，源光究竟应该相信谁？

漫画第5卷(2011年3月22日发售)附带高级动画DVD的限定版同捆，收录了《世界第一初恋~小野寺律的情况~》的第0话(约20分钟)。工作人员和tv动画版差不多。

漫画第6卷(2011年9月27日发售)附带高级动画DVD的限定版同捆。标题是“世界第一初恋~羽鸟芳雪的情况~”，tv动画版是12.5话(收录约20分钟)。原型是“羽鸟芳雪的情况No.1”。

　　人声鼎沸的赛场中，正在进行一场激烈的男女混合双打比赛。虽然结果早已内定，但是男组一方的面具男M意外击败女组。为了避免老板追杀，他和搭档落荒而逃，临行之际还不忘捎上心仪的对手S女士的玩具人偶。趁着夜色，他回到了从小生长的孤儿院。所谓孤儿院实际就是岌岌可危的破屋子，由好心的修女经营。面具男与孩子们快乐玩耍，同时见到了新来的美丽年轻修女。孤儿院愈加简陋，继续修缮，而丢掉工作的面具男却无计可施。就在此时，他接到老板打来的电话，原来S女士向他发起挑战，两人即将进行一场无规则大赛，获胜者将得到五千万日元的奖金。
　　为了给孩子们修房子，当然也为了见到梦寐以求的S女士，面具男M再度登上擂台……