故事讲述了三个女孩在动物伙伴们的帮助下拥有了神奇的动物之力，变身超级英雄抵抗邪恶势力，守护青竹城的和平与正义。
击败终极歼灭者后，海阳博士为帮助众人返回现世空间而启动聚核基因石，却不慎引起能量爆炸。爆炸的基因石碎片进入了不同的空间缝隙，引起空间缝隙能量失衡，导致大量时空异常现象出现。为避免时空交错，引发空间混乱，海澄与变形联盟四位成员开始寻找并修复出现的空间缝隙。而另一边，浩肯星一方也派出精锐部队来到地球，旨在抢夺基因石碎片能量，消灭变形联盟。面对修复空间缝隙的艰巨任务，面对来自浩肯星的新的敌人和威胁，海澄和变形联盟成员毫不退缩，全力以赴。他们凭着过人的机智，同伴间的信赖，以及面对强敌的勇敢无惧，粉碎了敌人的一系列行动计划，击倒了强大的对手，最终守护了时空的平衡与地球的和平
金晨曦篇主要讲述杨蔑和翠玉鸣鸾的故事，以此牵扯出圈外的另一种生物金晨曦，圈外深处并不只有黑狐娘娘。金晨曦是一种似人非人的圈外生物，有着非常强的实力，还是三少亲自动手解决的，可是并没有斩除后患。
在该动画片中，机智、勇敢、帅气的黑猫警长率领警士侦破了一个又一个危害森林安全的案件，令森林中的各种动物得以过上安枕无忧的日子。 《痛歼搬仓鼠》一集，它用现代化武器歼灭了一群深夜袭击粮仓的老鼠；《空中擒敌》一集，它用直升机逼巨大的怪兽现出原形；《吃红土的小偷》一集，它处罚了偷吃红土的大象、河马和野猪；《吃丈夫的螳螂》一集，它帮螳螂姑娘洗清了冤屈；《一网打尽》一集，它戴上防毒面具将吃猫鼠一伙及第一集中侥幸逃脱的一只耳一网打尽。
