《蓝皮书和大脸猫》第二部共39集，前26集于2000年6月在中央电视台栏目播出，后13集于2001年春节在中央电视台播出。 2000年10月21日，获得第十八届大众电视金鹰奖：电视美术片优秀奖。 蓝皮鼠和大脸猫是魔奇杂技团的明星。经常外出演出，每到一处就会发生一个故事或一个奇遇。 蓝皮鼠聪明伶俐、助人为乐，善于动脑筋想办法，本领高超,却不甘寂寞,害怕委屈,不肯吃亏。大脸猫则憨态可掬，又馋又懒，喜欢抛头露面，却又胆小怕事，但有什么说什么，决不虚伪。他们俩共同的特点是既善良又胆小,既聪明又不太成熟。他们还有一对搭挡叫金豆豆和绿芳芳。是一对甲虫。他们住在蓝皮鼠的耳朵里。
鸿蒙古时、混沌初开，天地孕育了一种奇物，不知几世几劫，这奇物竟碎裂十八片！谁能想到威震宇内的神尊、气吞天地的神兽、移山填海的天地异宝、广袤无边的奇幻仙境、妖娆迷人的绝世妖姬，竟然都是这上古奇物的碎片所化！由神为人，再由人化神，落魄神人云长空因得到一尊战鼎，走上不平凡之路。且看云长空如何发现惊天秘密，重现上古时期号令众神魔的辉煌！战鼎显、神魔出、回归上古，号令三界！
讲述了神话般的西川大陆，一代代的热血传奇：人类帝国之内，遥远神秘的东方家族里，紫川三杰雄起！大哥帝林沉稳多谋冷酷理智，二哥斯特林统军有方忠君爱国，老三紫川秀被人称之为无赖，却又智勇双全。紫川家族内忧外患，紫川三杰各显神通：紫川秀在关键时刻击退凶狠魔族，孤身闯虎穴追杀叛逆雷洪；斯特林以家族为重，无情而又深情惜别恋人.....人类、魔族、兽族、远东各族，在这片大陆上纷纷扰扰，纠葛不断。在血与火的交融中，刀与剑的碰撞中，构成了庞大的史诗般的故事——紫川。动画描绘了一个独特奇妙的世界，将一群不同性格的人物，一个个展现出来，谱写了一曲既壮烈，又凄婉的传奇悲歌……
神帝之师凌剑辰转世重生于凡人之身，从此开启了专治各种不服的开挂人生！天才？连神帝都是我教出来的！牛人？我可是连神帝都争着端茶倒水，只求能得到我一两句指点的存在！
大周年间，时局动荡，奸臣当道。直属帝王的秘密暗杀组织不良人一夜之间突然群龙无首，不良帅袁天罡留下一纸书信辞官而去。失去人生方向的袁天罡，在好友李淳风留下的锦囊的指引下，来到了长安安乐阁，却不曾想到此地竟是风月之所。而接下来发生的一切，随着寻求自由之人、寻求不死之人、寻求权力之人的逐一登场，为袁天罡的旅途拉开了新的序幕……
