漠北当下表面平静，实则暗中涌动。王后述里朵正筹划一场大会，不良帅为探查漠北动向带着一众不良人出现在漠北，以降臣为首的四大尸祖在此期间也来到漠北开了家古董羹店，而神秘的杀人凶手更弄得人心惶惶，几方势力各怀心思....
在渺远的银河系中，存在着一个由各个智慧生命体所组成的最高组织——“宇宙联邦议会”，它坐落于处在银河系边缘位置的五行星，主宰着全宇宙的命脉。居住在五行星上的人不仅拥有奇特的外貌，更拥有令人难以想象的高度文明和科技能力，他们能够灵活地运用宇宙的基本法则——“五行”原理，可以说是超级宇宙人。作为在宇宙联邦议会中拥有悠久历史和巨大影响力的星球，五行星得到了宇宙联邦议会下属的“恒星发展指导审议会”的批准，通过了《加速开发被其他生物支配的星球》的议案。而他们的下一个目标直指地球！他们试图用他们的方式操纵人类，进而加快地球向五行星发展靠拢。 在身为消防员的父亲因公殉职后，11岁的地球男孩小光便和妈妈一同生活着。小光承袭了父亲的强健体魄和救人于危难时的果敢与热忱，非但没有因为父亲的离世而意志消沉，反而更坚定了他想要像爸爸那样英勇救助他人的志向。平时喜好研究外星生物的他，一直梦想着有朝一日能够成为比爸爸更伟大的英雄！而这个梦想似乎正在逐步化为现实，因为他在无意间卷入了一场两个不同外星球争夺对地球的掌控大战之中。 这是一个关于一个普通男孩如何用自己的善良和热忱感化了原本企图侵略地球的外星族群，并带领他们一同对抗其他邪恶的外星人，由此一步步成长为拯救地球和人类的英雄的故事。
主角星猫是一个想当英雄的顽皮捣蛋鬼。却在无意中闯下了大祸——放出了邪恶的黑魔王，使得天下大乱！星猫被罚带罪立功，在小电脑欧应万的协助下，走访12个国度，集合12勇士的力量，最终打败了邪恶的黑魔王。
在远离尘世的海上，有一座美丽奇异的小岛。这座岛上，没有正义邪恶的划分，没有惊心动魄的大战。岛上住着的，是一群时而互帮互助，时而又打打闹闹的市井小民，但是这里的每一个人都有一段传奇的过去。这里便是二次元界的桃花源，美影大家庭居住的地方。
基因石被毁，不料基因石能量逸出，飘散到地球各处，引发了异常现象，故事从变形机甲、机甲兽和变异战士三方之间的斗争展开。
