中学生叶麟因为相貌凶恶得到了孤狼的称号，在学校人缘极差，无人敢惹。这一切的原因都要归咎于小时候一直欺负他的宿敌“小霸王”。三年过去，当叶麟终于决定对小霸王复仇，却发现她竟然变成了一个漂浪的女孩子，不仅没打起来，竟然还和自己表白了！！更可怕的是，学校不按套路出牌的妹子还不止”小霸王“一个，且看热血少年如何斗智斗勇不被女孩子们欺负。
击败终极歼灭者后，海阳博士为帮助众人返回现世空间而启动聚核基因石，却不慎引起能量爆炸。爆炸的基因石碎片进入了不同的空间缝隙，引起空间缝隙能量失衡，导致大量时空异常现象出现。为避免时空交错，引发空间混乱，海澄与变形联盟四位成员开始寻找并修复出现的空间缝隙。而另一边，浩肯星一方也派出精锐部队来到地球，旨在抢夺基因石碎片能量，消灭变形联盟。面对修复空间缝隙的艰巨任务，面对来自浩肯星的新的敌人和威胁，海澄和变形联盟成员毫不退缩，全力以赴。他们凭着过人的机智，同伴间的信赖，以及面对强敌的勇敢无惧，粉碎了敌人的一系列行动计划，击倒了强大的对手，最终守护了时空的平衡与地球的和平。
