1995年，缉毒警林强峰（段奕宏 饰）结束卧底生涯，为追查毒品线索调任西港市禁毒支队。彼时，走私商卢少骅（秦昊 饰）一夜间倾家荡产，却也因此发现冰毒的巨大利润，心生邪念成为一名制毒师。数年间，林强峰带队投身这场扫毒风暴，而卢少骅则辗转国内外潜藏行踪，成为最大毒枭……最终，以林强峰为代表的缉毒警不辱使命，力破卢少骅诡诈的毒网阴谋。
天元八年月千雪惨遭夕暮国细作陆芊芊与陆离陷害战死落日城，而在月千雪死后的一年，花晴明也未能守住长平京，天下自此生灵涂炭。诸葛仁枫不忍苍生遭此劫难，以寿元为代价用东皇铃做媒介使两人重生回天元六年，自此月千雪、花晴明两人拯救苍生的命运交织在了一起……
故事发生在民国初期，廖思成（刘小锋 饰）和方天翼（张若昀 饰）是富商顾汉森收养的义子，两人和顾汉森的亲生女儿顾婷（吴婷 饰）一同长大，彼此之间情谊十分深厚。从黄埔军校毕业之后，廖思成前往日本深造，在此期间，他邂逅了美丽的日本女子大岛由美（章雯淇 饰），两人相知相恋，无奈九一八事变爆发，廖思成告别了爱人，回到了祖国。 那一边，勇敢聪慧的方天翼深受戴笠（吴秀波 饰）的喜爱和信赖，戴笠赋予了他“黑狐”的代号，隐藏在此假面之下，方天翼在顾婷和同僚俞梅（李曼 饰）的帮助下，同日本人和汉奸斗智斗勇，可实际上，俞梅和廖思成一样，是隶属于中国共产党的地下党员。
鹰扬集团的董事长王建邦（高发）利用宋氏内讧把宋氏集团逼入绝境，宋学礼（汤镇宗）不念旧恶重出江湖，宋学礼之侄宋力豪初生牛犊不怕虎，公然挑战王建邦；顾婷（刘孜）为揭开父亲受伤致疯的隐秘，悄悄接近宋氏，却被王建邦当作对付宋氏的利器，当商战硝烟弥漫之时，夹在两者利益间江氏兄妹（赵海生、童爱玲）亦身不由已卷进一场诡秘的尔虞我诈的爱恨情仇中……
