小羊咩咩在暴风雨之夜躲进了一间小屋中避雨，哪知道在屋子里遇到了一个和自己一样的避雨者，屋里一片漆黑，咩咩和这个伙伴虽然彼此看不见对方的样子，但还是开开心心的聊了一整晚，天亮之后，咩咩震惊的发现，和自己共处一室一整夜的，竟然是一只名叫加布的狼。 虽然它们一个是肉食动物，一个是草食动物，但咩咩和加布之间还是建立起了友谊，虽然狼族和羊族向来水火不容视对方为死敌，但是加布和咩咩还是抓住一切可能的机会私会。终于，两人的感情败露了，狼族和羊族都对他们展开了追杀，加布和咩咩不得不踏上逃亡的旅途。一路上，加布除了要对付不断骚扰他们的袭击者外，还要和自己嗜血的本性对抗。
曾经的一场人魔大战令两方人马都元气大伤，如今，战争的硝烟已然散去，却遗留下了诸多的难题要一一破解。人类为了赢得战争而锻造了大批拥有强大力量的武器，人们称之为“神诲魔械”，战争结束后，这批破坏力强大的武器的去向则成为了需要解决的首要问题，大家都同意将它们交由护印师来保管。 丹衡（平川大辅 配音）和丹翡（中原麻衣 配音）兄妹两，身为护印师，担负起了保管最强兵器“天刑剑”的职责，却也给两人引来了杀身之祸。最终，天刑剑还是落入了蔑天骸（关智一 配音）的手中。为了追回魔剑，丹翡踏上了旅途，期间结识了凛雪鸦（鸟海浩辅 配音）和殇不患（诹访部顺一 配音）两人。
謎の奇病、「キマイラ」に体を蝕まれる大企業の会長、クロスワード。彼は小さな島に屋敷を建てて住んでいた。彼の病気は発作を起こせばたちまち極度の脱水症状へと陥り、大量の水を欲するものの飲めば体の至る所からそれをすべて出してしまうといった恐ろしい奇病である。最終的には口から青い光を出して死に至る。ブラックジャックを呼び寄せ、治療を行うものの原因は全くつかめず。島にいた唯一の診療医も兄がその病に冒され、やがて死に至った。島の人間達は、次第にキマイラが大量発生したのはやつのせいだと、クロスワードに対する不信感を表し、各々が武器を片手に屋敷へと歩き出すのであった……。
