镇西侯府小公子百里东君离家出走、闯荡江湖,未曾想卷入是非漩涡,师父古尘身死、家族备受皇室忌惮,江湖的残酷展现在少年的眼前。为了寻找自己的道路、守护重要的人,百里东君随此前结交的北离八公子前往天启城稷下学堂习武。在那里,百里东君与至交好友叶鼎之相识,成为了天下第一李长生的弟子,遇到了很多后来将改变他一生的人物,开启了他的江湖传奇……
本来应该已经被打败的虫族们,却没想到虫王带着虫族们以更强的能力席卷而来,再次来到地球搞破坏和掠夺地球的资源,变形联盟带着地球特勤队提供的新机体,再次与虫族展开战斗,粉碎虫族的阴谋,守护地球与人类的和平。虫族败退后,变形联盟与普尔达再次围绕基因石的归属展开争夺战,虽然普尔达以微弱优势取胜,但歼灭者却突然发动叛变,抢走基因石头让歼灭者变得更强大,变形联盟完全不是对手。歼灭者企图以绝对力量称霸宇宙,在巨大的威胁面前,普力士、普尔达、普奇威父子三人冰释前嫌,首度联手,加上其他同伴的力量,所有人一起向歼灭者展开最后的激战,并成功获胜,再次守护了宇宙的和平。