世代を超えて読み継がれる高森朝夫(梶原一騎)とちばてつや原作のボクシングロマンのアニメ化。巨匠演出家・出崎統の出世作でもある。放浪の孤児・矢吹丈はその秘めたボクサーとしての才能を、拳闘界を追われた中年男・丹下段平に見出される。だが丈は、心身の自立とボクサーとしての精進を願う段平の情熱を裏切って罪を犯し、少年院送りになった。やがてその少年院で彼は、己の人生を変える男・力石徹と出会うことになる。
平凡的少女叶波柚香,某天在回家的路上看见了一只神秘生物「米咚」,并被告知自己具有魔法少女的素质。柚香心中虽然有些犹豫,但还是决定接受腕轮,成为一名魔法少女。没想到变身的服装居然是泳装!?米咚更是不时对她作出性骚扰行为的欠扁生物……一场没有敌人的奇妙生活就此展开!