全部成为F

1945年，第二次世界大战由于黑月与幻兽的出现而意外终结。50年过去了，曰本仍然持续着与幻兽的激烈交战。                                                                      　　远离战场前线的青森尚未出现过幻兽。毕业于东京军官养成学校“振武台”的精英女士官石田来到青森就任第108警护师团第4中队的中队长。可是在这个毫无实战经验的中队里，大部分队员都散漫松懈。就在这个时候，幻兽突然出现。在石田的指挥下，第4中队全体出击，可是第一次面对幻兽的队员们，他们采取的行动却令人意想不到……

由于眼部受伤，前轻量级拳王神田英司（宫野守真 配音）即将永远的告别他所热爱的拳击事业，于此同时一去不复返的，是英司对生活的热情和不懈的奋斗。一次偶然中，英司来到了一间名为“西洋古董”的西式糕点店，被香甜美味的糕点治愈的英司当即决定，要在这里学习，成为一个合格的糕点师。                                                                      　　在店中，英司结识了各路有趣的人等。平时敦厚老实，但一到夜晚就会变身为“魔性的同性恋”的小野裕介（三木真一郎 配音）；身为糕点店的所有人却非常讨厌吃甜食的橘圭一郎（藤原启治 配音）；橘的忠犬守护者，患有女性恐惧症的小早川千影（花轮英司 配音），这些表面上大大咧咧的作者们，在英司看不见的过去中，其实都藏有着悲伤晦暗的回忆。

　　沙夏与桂木华成为了新的一组拍档，并为寻找行踪不明的原始元素回路之一——"雷之携香女"而女装潜入了私立女子学校·翠玲学园。在华的帮助之下，沙夏开始调查起了学园中女学生们的圣乳。但是翠玲学园的"姊妹会"会长·濑田深雪对沙夏起了疑心，向他提出了决斗要求…。

　　宁静祥和的见泷原市，全靠魔法少女鹿目圆（悠木碧 配音）、美树沙耶香（喜多村英梨 配音）、巴麻美（水桥香织 配音）以及佐仓杏子（野中蓝 配音）守护，一次次击败了人类灵魂深处产生的“梦魇”，全力包围着她们最为珍惜的城市、家人和朋友。这一天，美丽女孩晓美焰（斋藤千和 配音）作为转校生来到小圆的班级，小圆她们意外发现，晓美竟然也是魔法少女中的一员。在此之后，五位魔法少女同心携手，解决了梦魇接二连三带来的危机。她们的友情笃深，相处分外融洽，但是晓美却对周遭无时不在的违和感隐隐感到不安。某天，她要求杏子和她去风见野一探究竟，然而两人大费周章，竟然怎么也无法走出见泷原。
　　晓美终于意识到，她和朋友们似乎被某人封在了魔女的结界中。无休止的轮回以及爱欲滋生的幻象，让少女们陷入无休止的混乱深渊……

富士树海的深处，竟然通往异世界？这巨龙在天空飞舞的情景，根本就是典型的奇幻世界！单纯只是个高中辍学生的慎一，有天忽然被带到如此脱离常轨的状况中。虽然慎一拥有轻小说作家的父亲与H-Game原画师的母亲，可说是血统纯正的御宅族。但是他可没有什么特殊能力，拥有的只是对「萌」的 知识、见识与直觉。而他却必须去跟真正的异世界进行交易，慎一被赋予的任务，就是「萌的传教」！于是，还搞不太清楚状况的他，由本性有点腐的女性自卫官护卫，还跟半精灵女仆与美丽的幼女皇帝变得越来越熟。而就在一切渐入佳境的时候，却遇到恐怖分子！？

　　故事发生在一个存在着魔力的世界之中，在这里，魔力只出现在年幼的少女们身上，随着年岁渐长，这种魔力会慢慢减弱直至消失不见。随着时代的发展和科技的进步，少女们身上这种神秘的力量获得了越来越多的重视和使用，而这些天真而又单纯的少女们，开始活跃在各行各业的前沿位置。某日，一种充满了攻击性的异形生物忽然出现，人们称之为“内伍罗伊”，当内伍罗伊的侵略有着越来越强劲之势头时，魔女们挺身而出。                                    
                               　　开朗乐观的宫藤芳佳（福圆美里 配音）、实力强大雷厉风行的坂本美绪（千叶纱子 配音）、大大咧咧丢三落四的莉涅特（名冢佳织 配音）、自信满满高傲可爱的佩瑞妮（泽城美雪 配音），为了保护赖以生存的家园，她们随时做好了付出生命的准备。