表面上看来，索尼娅是一个扎着双马尾的金发美少女高中生，但实际上，她有着异常敏锐的神经，能够感应到突然靠近她的生物。少女折部安奈自称是索尼娅的朋友，但似乎没有得到索尼娅的认可，性格迥异的两位少女，开始了...
通体雪白的鸭子先生（松野太纪 配音）有着帅气的卷毛，但其粗心脑残地毛病着实令人担忧。他住在一座热闹的大森林中，这里有丰富的水资源和茂密多样的植被，虽然充斥着狐狸、鹰、鳄鱼等恐怖的天敌，却是禽类赖以栖身的最佳场所。每天，鸭子先生漫无目的在森林中闲逛，他遇到过越冬的野鸭，并向他们学习飞翔的本领。也见识了冷言冷语的乌林鸮（小杉十郎太 配音）吓唬小鸟的情景。当然，还有号称善于捕鱼的绿鹭（下崎紘史 配音）、恋爱中却总是受挫的鸽子君、举止优雅的大白鹭（石嶋久仁子 配音）、对大白鹭崇拜得五体投地的小白鹭（良田麻美 配音）等形态和性格各异的可爱鸟类。充满乐趣的大森林，是鸭子先生的快乐家园…… 本片根据マツダユカ创作的四格漫画改编。
个性活泼开朗有时候显得有些大大咧咧的水无月遥（田村由加莉 配音）、成熟稳重颇具大小姐风范的神无月葵（能登麻美子 配音）、从意大利转学而来的天才少女叶月胡桃（钉宫理惠 配音），活泼可爱的三人平日里在学校中是无话不谈的好友，过着平凡的校园生活，但每当夜晚来临，她们便会变身成为拥有超能力的魔法少女。 三人的目标，是寻找价值连城的天使像，邪恶而又贪婪的地下拍卖组织Black auction得到了它，企图通过它来牟取暴利。成绩优异的学生会长如月唯人（桧山修之 配音）、随叫随到的万能管家长月平之丞（清川元梦 配音），是他们在背后默默的支持着少女们。
一早就前来诱惑的朱乃、急速接近的小猫、以及越来越积极的爱莎，莉雅丝对3人燃起了对抗心。处在过激争夺战中心的一诚，尽情享受着幸福的色情生活。 在享受平稳日常的另一方面，超自然研究部成员也逐步准备着与巴力家的排名游戏，以及一诚等人的修学旅行。 修学旅行的目的地，是存在着不同神话体系的京都。一诚等人对观光充满期待，但他们刚一到达就被卷入了祸之团一派与栖息于古都的妖怪们之间的纠纷。一诚为了守护莉雅丝所爱的京都，而摸索新的“可能性”……。
