随着恶魔觉醒，人类世界陷入混乱。性格温柔的男孩与恶魔合体，在神秘好友飞鸟了的指引下，卷入一场残酷、堕落的对抗邪恶之战。
被刀匠「亚门」收为养子的孤儿「凯」，在修练的过程中受到魔刀「死龙」的迷惑而失去了右手。为了拯救因幻痛所苦的凯，亚门将死龙融化、打造成了凯专用的义肢。 同时，凯的师兄竟也遭到魔枪控制而化身成了怪物「武装魔」。为了救出受到遇袭的义姐「沙耶香」，凯的义肢产生了不可思议的变化……
