意大利文艺复兴时期，英俊的艺术家兼工匠莱昂纳多·达·芬奇（汤姆·莱利 Tom Riley 饰）正值青少年华，虽然个性傲慢，却有一颗聪明的脑袋。时下，他正受到佛罗伦萨共和国执政官洛伦佐（艾略特·科万 E lliot Cowan 饰）所托制造复活节庆典装置。因杰出表现荣升为军事工程师。同时，达·芬奇和洛伦佐的情妇卢克蕾齐娅·多纳蒂（劳拉·哈德克 Laura Haddock 饰）有了私情。一位神秘的土耳其人告诉他必须寻找一本神秘书籍——《叶之书》。而因为这本书，教皇的侄子，兼得力助手——吉罗拉莫·里亚里奥伯爵（布莱克·瑞特森 Blake Ritson 饰）也从梵蒂冈来到佛罗伦萨......

　　故事的主人公是40多岁的纳什维尔歌手Rayna James（Connie Britton）。她曾是一位超级巨星，但随着年华老去，她发现自己的吸引力正直线下降，唱片销量也越来越糟糕。她所在的唱片公司要求她与少女歌手Juliette Barnes（Hayden Panettiere）合作演出，否则将失去巡回演出、举办个人演唱会的资格，而且唱片公司也不再宣传她的唱片。迫于压力，Juliette很不情愿地答应了。