夫妇以上，恋人未满

随着恶魔觉醒，人类世界陷入混乱。性格温柔的男孩与恶魔合体，在神秘好友飞鸟了的指引下，卷入一场残酷、堕落的对抗邪恶之战。

数千年后的未来，进入宇宙空间的人类，被分为银河帝国与自由行星同盟这两个拥有“专制政治”与“民主主义”两种不同政治体制的国家。两国之间的抗争持续了150年，以无边无际的广袤银河为舞台，重复着无止境的战斗。银河帝国的门阀贵族社会的腐败，以及在自由行星同盟中被称为“民主主义的弊端”的群愚政治正侵蚀着两个国家。之后，宇宙历8世纪末，两位天才的登场驱动了历史。“常胜的天才”莱因哈特·冯·罗严克拉姆，以及人称“不败的魔术师”的杨威利。两人率领着帝国军与同盟军，展开了不知道是第几次的冲突。

这是一个关于两个音乐天才的爱情故事。名钢琴家之子，音乐学院风云人物“千秋王子”千秋真一（关智一 配音），因为少年时期的一次欧洲游历，他结识了著名指挥家，于是他梦想着自己也能成为一名出色的指挥家。然而长大成人的他却因为飞机恐惧症只能一直屈居国内，无法赴欧洲深造。失意的他借酒消愁，酒醒后发现自己躺在垃圾堆里！这垃圾堆竟然是“野田妹”野田惠（川澄绫子 配音）的公寓，这个不修边幅、奇奇怪怪的野田妹不仅住在千秋的隔壁，而且还是他的同校同学。野田妹弹琴不求章法、随性而为，听起来乱七八糟，但是千秋却发现了她不可多得的音乐才华。                                                                      　　随后千秋认识了更多稀奇古怪形形色色的人，在交往中他发现这些人都是极具才华的音乐怪才。曾经心高气傲的他重新认识自己，和他们一起朝着自己远大的音乐理想而不懈努力。

故事发生在庞大辉煌的CLAMP学院之中，作为学生会长，妹之山残（冈村明美 配音）拥有着拥有着十分强烈的正义感，一直以来都热心坚定的帮助着遭遇到不幸的人们。不仅如此，身为女性主义者的他对于女性所承受的不公更是尤为上心。                                                                      　　妹之山残的手下有两名得力干将，他们是出生于忍者世家的鹰村苏芳（新山志保 配音）和拥有着双重身份的伊集院玲（南央美 配音）。沉默内敛的苏芳文武双全，在心中默默许下了保护残的约定，而玲表面上看来不过是一介普通的小学生，真实身份却是大名鼎鼎的怪盗千面人。三人共同组成了名为“CLAMP学院侦探团”的团体，为了调查学院中的种种事件而做着不懈的努力。

　　这部《魔胎传》有两集，分别是上集《狂王復活への祈り》和下集《新宿摩天楼大戦 》。有些人说剧情不衔接之前三部曲这是事实，但其实这部的故事设定发生在之前三部曲之间，相当于是补了一作插叙，目的是为创造出“狂王”这个可以对抗超神的力量好让剧情得以延续下去。